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我們認(rèn)為,汽車(chē)行業(yè)從過(guò)去兩年“顛覆時(shí)代”走向“強(qiáng)國(guó)之路”。中國(guó)汽車(chē)正在復(fù)制手機(jī)行業(yè)的科技趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)格局,由“量”的成倍擴(kuò)充開(kāi)始轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的加速騰飛。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成熟,商業(yè)化進(jìn)程逐步加快。我們認(rèn)為,下游整車(chē)板塊2017年P(guān)EG較為穩(wěn)健,堅(jiān)定看好江淮汽車(chē)、建議關(guān)注宇通客車(chē)等。其中,代表性個(gè)股江淮汽車(chē)預(yù)計(jì)將與大眾集團(tuán)成立新能源汽車(chē)合資公司,成為大眾集團(tuán)電動(dòng)汽車(chē)戰(zhàn)略實(shí)施者,未來(lái)空間巨大。

智能汽車(chē)硬件先行已經(jīng)開(kāi)啟,行業(yè)催化持續(xù)不斷,醞釀明年泡沫時(shí)代。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好水平指示,應(yīng)優(yōu)選龍頭配置。(1)亞太股份2016年定增已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)及批文,將非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)11642萬(wàn)股、底價(jià)16.32元/股;(2)中鼎股份主業(yè)增速長(zhǎng)期穩(wěn)健,積極轉(zhuǎn)型汽車(chē)電子、智能駕駛;(3)建議關(guān)注雙林股份、歐菲光等。

自主車(chē)企和零部件龍頭崛起。吉利汽車(chē)(港股)的新車(chē)型產(chǎn)品大周期向上,CMA平臺(tái)驅(qū)動(dòng)品牌空間開(kāi)始突破,未來(lái)空間依然巨大。此外,上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)(港股)等低估值、穩(wěn)成長(zhǎng),看好上汽集團(tuán)處于安全配置階段、建議關(guān)注廣汽集團(tuán)(港股)。

投資建議。新能源化、智能化、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)將帶動(dòng)整車(chē)及各零部件板塊產(chǎn)能釋放,加速貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。建議關(guān)注龍頭個(gè)股:江淮汽車(chē)、宇通客車(chē)、亞太股份、中鼎股份、雙林股份、歐菲光等。